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云厂商自研ASIC成为新增长曲线。摩根同比增长93%。士丹从13万片增至53万片增长308%，利预AI相关收入2024至2029年复合增长率可达60%。计年HBM需求预计2027年升至506.09亿Gb。需新引英伟达2027年需求达122.2万片仍居首位但份额从56%降至45%；AMD需求增速最快，求达擎同比 台积电2027年底CoWoS月产能将达到20万片，增长摩根士丹利预计全球CoWoS需求将从2026年的摩根139.4万片增至2027年的269.4万片，
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